ODOO Dashboard & Intelligence - 1.0
Manual Book
VERSION HISTORY
Version # | Implemented By | Revision Date | Version Summary |
1.0 | Maria Ona Gracias | 17 April 2025 | Initial Draft |
1.1 | Maria Ona Gracias | 23 April 2025 |
|
1.2 | Seruni | 12 Oktober 2026 |
|
1. Dashboard
Pada modul ini user dapat mengakses tampilan dashboard terkait penjualan dari Point of Sale. Dari modul dashboard ini tidak semua user dapat mengakses, hanya user pada Top Level dan Middle Level Management yang dapat mengakses modul tsb. User dapat melakukan analisa terkait penjualan di kasir, qty on hand, dan terkait pembelian.
1.1. Resume Transaksi
Menu Dashboard merupakan menu yang mengakomodir seluruh kegiatan Point of sale terkait transaksi seperti. User dapat mengakses menu ini dari modul Dashboard >> maka sistem akan langsung mengarahkan user ke halaman Dashboard.
Figure 1.
Figure 2.
Pada menu ini user dapat mengakses submenu Resume Transaksi seperti contoh dibawah ini:
Figure 3.
Pada tampilan dashboard diatas user dapat mengakses informasi terkait: a. User yang dapat mengakses submenu resume transaksi adalah BOD, ASMEN, FA, HS , namun tidak dapat melakukan filter data di tampilan pivot dan grafik transaksi berdasarkan per kasir , per-kassa untuk level area Manager & HS b. User dapat melihat Jumlah transaksi terkait total penjualan di POS dalam bentuk nominal sesuai dengan filter berdasarkan masing-masing area user, namun user tidak bisa melakukan filter dan grouping maupun download data. c. User dapat melihat jumlah produk terjual dan jumlah transaksi yang tercatat di sistem berdasarkan masing-masing area user sesuai dengan filter periode. d. Pada dashboard resume transaksi user dapat melakukan filter periode berdasarkan transaksi hari ini, 2 minggu terakhir, 7 hari terakhir, bulan ini, dan 30 hari terakhir. User tidak bisa melakukan filter berdasarkan periode 2 bulan terakhir dari current date sistem. |
1.2. Purchase
Pada submenu ini dashboard purchase akan menampilkan beberapa resume transaksi terkait pembelian. User yang dapat mengakses submenu Dashboard Purchase adalah BOD, Finance & Accounting Manager & Procurement. User terkait dapat melakukan beberapa analisa dari submenu ini seperti berikut:
Pada tampilan dashboard diatas user dapat mengakses informasi terkait: a. Filter submenu dashboard purchase i. Berdasarkan periode : filter yang bertujuan menampilkan data pembelian berdasarkan periode tertentu ii. Berdasarkan negara : filter yang bertujuan menampilkan data pembelian berdasarkan negara tertentu sebagai vendor iii. Berdasarkan product category : filter yang bertujuan menampilkan data pembelian berdasarkan kategori produk tertentu berdasarkan periode tertentu iv. Berdasarkan product : filter yang bertujuan menampilkan data pembelian berdasarkan produk dan periode tertentu v. Berdasarkan buyer : filter yang bertujuan menampilkan data pembelian berdasarkan produk vendor tertentu b. Amount purchased : nilai total pembelian dari total PO berdasarkan periode tertentu c. Top RFQs : pada tabel ini menampilkan nomor dokumen RFQ, nama pembeli, nama vendor dan total nilai pembelian yang menginterpretasikan urutan top draft dokumen PO berdasarkan total pembelian. d. Top countries : pada tabel ini sistem akan menampilkan kolom nama negara dan order amount yang menginterpretasikan Negara yang paling banyak total amount PO top dokumen PO berdasarkan total pembelian. yang paling banyak total amount PO menginterpretasikan Kategori produk yang paling banyak total amount PO nya. dengan urutan qty order dan amount terbanyak sesuai dengan filter periode, negara, produk, dsb i. Top Product : pada tabel ini sistem akan menampilkan nama produk, qty yang di order dan total amount berdasarkan periode tertentu dan filter lainnya. |
1.3.1 Inventory On Hand
Pada submenu ini dashboard inventory on hand akan menampilkan beberapa resume transaksi terkait stock on hand. User yang dapat mengakses sub menu Dashboard Inventory on Hand adalah BOD, Finance & Accounting Manager & Internal Audit. User terkait dapat melakukan beberapa analisa dari submenu ini seperti berikut:
Pada tampilan dashboard diatas user dapat mengakses informasi terkait: a. Filter submenu dashboard purchase i. Berdasarkan location ii. Berdasarkan product iii. Berdasarkan lot/sn b. Inventory value c. Stock quantity by location d. Top location e. Top products f. Top lot/SN |
1.4. Top SKU
Pada modul ini user bisa mendapatkan tampilan dashboard terkait Top product yang dijual dimasing-masing cabang.
untuk cara mengaksesnya adalah :
1. masuk ke menu DASHBOARD
2. klik Point of Sale dibagian kiri disection Sales
maka tampilan halaman akan menunjukan table untuk Top SKU. didalam tampilan tersebut user bisa melakukan filtering sesuai dengan yang dibutuhkan.
kemudian untuk mendownload reporting dari Top SKU ini, bisa dilakukan dengan step sebagai berikut :
1. masuk ke menu Point of Sale
2. klik submenu Reporting
3. klik Top SKU POS Report
4. isi data-data yang dibutuhkan di form download Top SKU tersebut
5. klik Export
2. Intelligence
Pada modul ini user dapat mengakses tampilan dashboard terkait penjualan dari Point of Sale, metode pembayaran yang dipakai di kasir, produk apa saja yang paling laku di masing-masing cabang, kassa. Dari modul dashboard ini tidak semua user dapat mengakses, hanya user pada Top Level dan Middle Level Management yang dapat mengakses modul tsb. User dapat melakukan analisa terkait tren penjualan, diskon, dan analisa lainnya yang dibutuhkan.
2.1. Intelligence by Product Category
Pada menu Intelligence by Product Category user dapat mengakses tampilan dashboard terkait data penjualan dari modul point of sale berdasarkan kategori produk dengan periode waktu tertentu, dan user yang dapat mengakses adalah BOD, FA Manager, Asmen serta HS dengan cabang tertentu sesuai pengaturan area user. Pada menu ini user dapat menarik data nya dengan cara print dalam bentuk xls.
Figure 4.
Berikut detail penjelasan dari fitur yang ada pada menu Intelligence by Product Category: a. Start date : filter tanggal awal untuk melihat data Intelligence by Product Category b. End date : filter tanggal akhir untuk melihat data Intelligence by Product Category c. Select top : filter top level data untuk melihat data Intelligence by Product Category berdasarkan 10 , 15, 20, 50 terbesar maka sistem hanya akan menampilkan data pada tabel sesuai dengan top filter d. Donut chart : rangkuman data yang sudah di filter berdasarkan kategori produk dari periode tertentu yang menampilkan jumlah qty produk yang berhasil terjual berdasarkan masing-masing cabang user. e. Tabel product category ii. Qty : pada tabel berikut akan menampilkan kategori produk dengan jumlah qty yang terjual dari kategori tsb dari tanggal tertentu. kategori tsb dari tanggal tertentu dan berdasarkan masing-masing cabang yang di assigned ke user terkait. dari tanggal tertentu dan berdasarkan masing-masing cabang yang di assigned ke user terkait. qty yang terjual dari kategori tsb dari tanggal tertentu dan berdasarkan masing-masing cabang yang di assigned ke user terkait. f. Tombol print report : tombol untuk mencetak tabel product category, jika di klik maka sistem akan mengunduh data tsb dalam bentuk XLS seperti berikut. Figure 5. g. Kolom pencarian : kolom ini untuk mencari nama kategori produk jika data yang ditampilkan terlalu banyak h. Tombol next : tombol untuk kembali ke halaman sebelumnya di tabel intelligence by product category |
💡Notes : |
2.2. Intelligence by Location
Figure 6.
a. Location : data intelligence penjualan kasir berdasarkan lokasi gudang b. Start date : filter tanggal awal untuk melihat data Intelligence by Location c. End date : filter tanggal awal untuk melihat data Intelligence by Location d. Select top : filter top level data untuk melihat data Intelligence by Location berdasarkan 10 , 15, 20, 50 terbesar maka sistem hanya akan menampilkan data pada tabel sesuai dengan top filter e. Donut chart : donut chart akan menampilkan data intelligence berdasarkan lokasi dan tanggal tertentu, pada donut chart akan menampilkan jumlah qty yang terjual. f. Tabel intelligence by location i. Location : pada tabel tersebut sistem akan menampilkan lokasi gudang yang merepresentasikan toko yang menjual produk berdasarkan tanggal tertentu. Pada halaman ini user hanya dapat melakukan filter dan melihat data berdasarkan cabang yang di assigned ke user loginnya saja. ii. Qty : pada kolom qty sistem akan menampilkan qty berdasarkan lokasi gudang toko yang berhasil terjual berdasarkan tanggal tertentu. iii. Total price : pada kolom total sistem akan menampilkan total harga penjualan yang diambil dari menu order berdasarkan lokasi gudang toko yang berhasil terjual berdasarkan tanggal tertentu. g. Tombol print report intelligence by location : tombol untuk mencetak report intelligence berdasarkan lokasi, jika di klik maka sistem akan mengunduh report dalam bentuk xls yang berisi tabel diatas. h. Kolom pencarian : kolom untuk mencari lokasi jika user di assigned >10 lokasi cabang |
💡Notes : |
2.3. Intelligence by Device
Figure 6.
a. Device : intelligence penjualan dari modul POS yang menampilkan data berdasarkan kasa sesuai dengan masing-masing area yang di assigned dan periode tertentu. b. Operating unit : filter data penjualan pos berdasarkan cabang, maka sistem akan menampilkan total penjualan berdasarkan cabang dan kasa yang ada di cabang terkait c. Start date : filter data penjualan pos berdasarkan kasa dengan tanggal awal, jika mengisi kolom tersebut maka sistem akan menarik dan menampilkan data penjualan dimulai dari tanggal di kolom start date d. End date : filter data penjualan pos berdasarkan kasa dengan tanggal akhir, jika mengisi kolom tersebut maka sistem akan menarik dan menampilkan data penjualan dengan rentang start date hingga berakhir pada tanggal di kolom end date. e. Select top : filter untuk mengurutkan kasa dengan total penjualan pos tertinggi, terdapat jenis 4 urutan (top 10, top 15, 20, 50) jika diisi maka sistem akan menampilkan rangkuman data pada tabel sesuai dengan urutan. f. Donut chart : tampilan data intelligence dalam bentuk chart, data ini menampilkan chart yang dibagi berdasarkan cabang dan kasa yang jika di hover akan menampilkan total qty yang berhasil terjual. i. Device : nama kasa yang terdaftar dicabang terkait ii. Qty : total qty yang berhasil terjual dari kasa tsb berdasarkan tanggal tertentu iii. Operating unit : nama cabang dari spesifik device/kasa iv. Total price : total penjualan pos dalam bentuk amount yang diambil dari total order setelah pajak berdasarkan tanggal tertentu di kasa terkait. h. Kolom pencarian : kolom untuk mencari nama kasa jika data yang ditampilkan pada tabel >10row |
💡Notes : |
2.4. Intelligence by Payment Method
Figure 7.
a. Payment method : metode pembayaran yang digunakan di spesifik cabang pada periode tertentu b. Operating unit : nama cabang yang akan memfilter metode pembayaran apa saja yang terdaftar dan digunakan dicabang terkait untuk pembayaran di kasir. c. Start date : tanggal awal untuk menarik data penjualan pos berdasarkan metode pembayaran di cabang dan periode tertentu, jika diisi maka sistem akan menarik dan menampilkan data sebagai rentang awal. d. End date : tanggal akhir untuk menarik data penjualan pos berdasarkan metode pembayaran di cabang dan periode tertentu, jika diisi maka sistem akan menarik dan menampilkan data sebagai rentang akhir. e. Donut chart : tampilan data intelligence dalam bentuk chart, data ini menampilkan chart yang dibagi berdasarkan cabang dan metode pembayaran yang digunakan dan jika di hover akan menampilkan total amount yang dipakai oleh metode pembayaran tsb. Data total pembayaran diambil dari dokumen order dikurangi dengan kembalian (total order after tax) f. Select top : urutan data berdasarkan total pembayaran dari periode dan cabang tertentu, terdapat 4 jenis urutan yaitu top 10,15,20,50 jika diisi maka sistem akan menampilkan urutan total transaksi paling tinggi dengan jumlah row sesuai dengan top yang dipilih. i. Metode pembayaran : kolom pada tabel ini menampilkan nama metode pembayaran yang di assigned ke cabang terkait di master data payment pos ii. Total transaksi : total amount yang masuk / digunakan sebagai alat pembayaran di kasir h. Tombol print report intelligence by payment method : tombol untuk mencetak tabel intelligence payment method dalam bentuk xls, data yang diunduh sesuai dengan filter yang disetting. |
💡Notes : |
2.5. Intelligence by Operating Unit
Figure 8.
| a. Operating unit : data penjualan dari POS yang ditampilkan dalam dashboard sesuai dengan cabang, cabang yang dapat difilter oleh user hanya disediakan sesuai dengan cabang yang di assigned di user login pada kolom allowed operating unit. Jika user hanya di assigned 2 cabang maka data yang ditampilkan hanya berdasarkan 2 cabang terkait. b. Start date : tanggal awal untuk penarikan data penjualan di kasir pada intelligence operating unit sebagai rentang awal c. End date : tanggal akhir untuk penarikan data penjualan di kasir pada intelligence operating unit sebagai rentang akhir, jika diisi maka sistem akan menampilkan tabel intelligence berdasarkan dari tanggal awal sampai dengan tanggal akhir. d. Select top : urutan penjualan berdasarkan cabang dan nama kassa, ada 4 tipe urutan yaitu top 10,15,20,50. Jika diisi maka sistem akan menampilkan data pada tabel intelligence berdasarkan urutan cabang dan nama kasa serta total penjualan paling tinggi sampai paling rendah. i. Point of sale : nama kasa pada cabang terkait ii. Operating unit : nama cabang iii. Total : total penjualan berdasarkan cabang dan kasa sesuai dengan periode tertentu f. Tombol print report intelligence by operating unit : tombol untuk mencetak tabel intelligence operating unit dalam bentuk xls, data yang diunduh sesuai dengan filter yang disetting. cabang. |
💡Notes : |
2.6. Intelligence by Purchase Order
Figure 9.
a. Purchase order : intelligence berdasarkan data pembelian, data ini diambil dari modul PO b. Start date : tanggal awal penarikan data untuk intelligence PO c End date : tanggal akhir penarikan data untuk intelligence PO d. Nama vendor : nama vendor yang akan ditampilkan datanya untuk melihat pembelian dengan analisa seberapa ontime barang yang dibeli akan sampai, berapa % keterlambatan dan nomor PO berapa saja yang tagihannya sudah jatuh tempo e. Donut chart : f. Grafik : g. Tabel purchase order i. Number : ii. Supplier : iii. Due date bill : iv. Late date bill : v. Late date delivery : h. Kolom pencarian : i. Tombol print report : |
💡Notes : |